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如何新建或删除账套?(多公司管理与数据清除)

在阿优精灵中,一个“账套”通常对应一家独立核算的公司。您可以根据业务需求,灵活地新增或清理账套。

一、如何新增账套?(扩展业务)

适用于代理记账公司接入新客户,或企业成立了新分公司。

  1. 进入入口:点击左侧菜单底部的 【设置】 - 【账套管理】。
  2. 点击创建:在页面左上角,点击 【创建账套】按钮。
  3. 填写信息(关键):

公司名称/统一社会信用码:必填,将显示在报表抬头。

启用年月:决定了您的账本从哪个月开始记录(例如 2026年1月)。

会计准则/行业:决定了科目表的结构,请按需选择。

4.  保存:点击确定后,系统会自动为您初始化环境,您可以通过左上角的下拉菜单切换进入新账套。

二、如何删除账套?(高危操作 ⚠️)

适用于清除测试用的废弃账套,或已终止服务的客户数据。

  1. 进入入口:同样进入 【设置】 - 【账套管理】 列表页。
  2. 定位目标:在列表中找到您想要删除的那家公司。
  3. 执行删除:点击【删除】按钮。

警告:账套删除是不可逆的物理粉碎!

一旦删除,该公司名下的所有数据(凭证、报表、资产、工资、客户档案等)将瞬间消失且无法恢复

建议: 如果您只是暂时不想看到它,建议检查是否有“停用”或“隐藏”选项,尽量避免直接删除。

💡 专家提示(权限问题):

只有账号的 “系统管理员”“创建者” 才拥有新增和删除账套的权限。如果您在【账套管理】界面看不到这些按钮,请联系您的上级管理员授权。

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